ГАЗЕТА.dp.ua

Субъективно о Днепропетровске:

новости, аналитика, скандалы

Погода
Погода в Днепре

влажность:

давление:

ветер:

Рынок лекарств в Украине: что больше всего покупают люди в аптеках?



Лекарства растут в цене, физический объем продаж снижается, а в тройке лидеров по спросу — настойка боярышника!

Анализ рынка проведен на основе данных аудита розничного фармацевтического рынка Украины от компании SMD за период 2017-2019 годах При анализе учитывались продажи лекарственных средств sales-in, в оптовых ценах, без НДС, — сообщает фармацевтический бизнес-портал Украины

Розничный фармацевтический рынок: что показал аудит?

Розничный фармацевтический рынок Украины в 2019 году продолжил трехлетний тренд плавного роста объемов в денежном выражении и снижения в натуральном.

Правда, в 2019 году темпы прироста в деньгах были несколько ниже, а темпы падения в упаковках немного выше, чем в 2018 году. Такое соотношение может свидетельствовать о накоплении негативных рыночных тенденций, и уменьшении резервных возможностей рынка. В целом же, по данным Аудита, объем розничного фармацевтического рынка в 2019 году составил около 42,7 млрд гривен, или 611 млн упаковок.

В гривневом эквиваленте рынок стабильно растет на протяжении последних трех лет, соответственно на 13% и 7%. Вместе с тем, в натуральном выражении имеем противоположную тенденцию — устойчивое падение на -8 и -9%. В известной степени, этот дисбаланс компенсируется увеличением средневзвешенной цены упаковки. В течение трех лет она составляла соответственно 49-60-70 грн.

Это повышение включает в себя как инфляционный компонент, так и структурный, обусловленный уменьшением в структуре потребления дешевых препаратов.

В прошедшем году мы столкнулись с такими нетипичными для нашей экономики явлениями как снижение инфляции и повышение курса гривны. Эти, казалось бы позитивные изменения по всем законам логики должны были бы привести к удешевлению продукции, особенно импортных производителей. Однако, по факту, цены продолжали расти. Имеем ситуацию, когда гривна падает, ацены растут, гривна растет и цены тоже растут. В результате, в отличие от импортеров, потребитель практически ничего не выиграл от укрепления украинской валюты.

Розничный фармацевтический рынок: кто на вершине в 2019-м?

Среди корпораций вершину рыночной пирамиды в денежном эквиваленте уже традиционно занимает «Фармак». В ТОП-5 самых успешных также входят Sanofi, «Артериум», «Дарница», Bayer.

Следует отметить, практически все компании-лидеры из ТОП-20, за исключением Менарини групп, демонстрируют положительные темпы прироста в гривневом эквиваленте. При том, что почти все компании, за исключением KRKA и AstraZeneca, демонстрируют падение продаж в упаковках.

Самые высокий процент прироста продаж отмечался у AstraZeneca (+26% в гривне и +9%) в упаковках.

Лидеры по упаковкам среди фармацевтических компаний в Украине

В натуральном выражении традиционно доминируют отечественные производители. Лидером в объемах продаж в упаковках является «Дарница», за ней «Фармак», «Артериум», «Здоровье» и «КВЗ».

При этом, средняя взвешенная цена упаковки украинских производителей в разы ниже, чем у зарубежных.

Несмотря на то, что большинство отечественных лидеров удержали положительные приросты в гривне, все они (за исключением «Виолы») теряют объемы розничных продаж в упаковках. Самое глубое снижение продаж не только в упаковках, но и в деньгах, отмечается у «Фитофарм» и «Красной звезды». Также в деньгах и упаковках (-10%) теряет свои позиции Менарини Групп.

ТОП-20 лекарственных брендов в гривневом выражении

Наиболее динамично развиваются продажи препаратов:

  • Пульмикорт®;
  • Фаниган;
  • Ксарелто®;
  • Налбуфин;
  • Бифрен®.

Вместе с тем, теряют свои позиции:

  • Актовегин®;
  • Серетид Дискус;
  • Гептрал®;
  • Эссенциале®.
  2019Y GR 2018Y/2019Y GR 2019Y/2018Y
Бренд UAH UAH Упаковки
Итого 42 754 366 068 7,21% -8,66%
Ксарелто® 1 18,66% 12,24%
Налбуфин 2 17,01% 5,45%
Натрия хлорид 3 22,32% 7,19%
Реосорбилакт® 4 7,40% -5,37%
Спазмалгон® 5 6,65% -18,71%
Нимесил® 6 -7,11% -2,64%
Но-шпа® 7 -0,32% -8,68%
Актовегин® 8 -21,03% -26,67%
Детралекс® 9 2,72% -4,57%
Гептрал® 10 -14,13% -7,45%
Эвказолин® аква 11 0,91% -13,59%
Гидазепам ІС® 12 6,52% -11,45%
Бифрен® 13 17,90% 4,07%
Пульмикорт® 14 26,32% 22,12%
Цитрамон-Дарница 15 4,90% -14,66%
Тивортин® 16 4,73% -4,24%
Фаниган 17 15,84% -15,43%
Эссенциале® форте Н 18 -13,92% -19,80%
Серетид Дискус 19 -21,20% -11,79%
Дексалгин® 20 2,22% 10,10%

В натуральном выражении максимальные продажи обеспечивают традиционные отечественные препараты, в частности физраствор, цитрамон, настойка боярышника, активированный уголь и другие. Большинство из этих лекарственных средств строго говоря нельзя считать брендами. Скорее они являются групповым названием для сходных препаратов разных производителей.

ТОП-20 лекарственных средств в упаковках

Почти все препараты из ТОП-20 (исключая Эналаприл-Здоровье) демонстрируют существенное устойчивое падение продаж в упаковках. Многие из этих продуктов выпускаются различными производителями под одним названием. Это обеспечивает легкое переключение между производителями-поставщиками и не позволяет значительно повышать цену. Поэтому умеренное повышение цен на эти препараты на фоне падения продаж в упаковках приводит и к падению денежных поступлений.

  2019Y GR 2019Y/2018Y GR 2018Y/2019Y 2019Y PRICE_W
Бренд Упаковки Упаковки UAH UAH
Итого 611 447 414 -8,66% 7,21% 70
Натрия хлорид 1 7,19% 22,32% 12
Цитрамон-Дарница 2 -14,66% 4,90% 7
Настойка Боярышника 3 -2,51% 5,57% 7
Активированный уголь 4 -21,20% -17,16% 3
Анальгин-Дарница 5 -6,61% 4,65% 7
Перекись водорода 6 -14,81% 8,41% 5
Гематоген 7 -17,72% -8,07% 9
Ацетилсалициловая кислота 8 -19,20% -5,15% 5
Нафтизин 9 -22,02% -3,63% 13
Корвалмент® 10 -30,47% -3,25% 23
Эналаприл-Здоровье 11 21,60% 20,89% 9
Валидол-Дарница 12 -9,16% 8,93% 4
Септефрил®-Дарница 13 -18,95% 34,57% 12
Эвказолин Аква 14 -13,59% 0,91% 44
Ацетилсалициловая кислота-Дарница 15 -18,93% -9,54% 6
Аскорбинка-кв 16 -15,21% -2,96% 4
Спирт этиловый 17 10,16% 9,05% 23
Меновазин 18 -1,00% 26,95% 7
Но-шпа® 19 -8,68% -0,32% 66
Йод 20 -17,19% -7,61% 8

«Классовые» лидеры на розничном фармацевтическом рынке в 2019 году в гривневом выражении

Среди Анатомо-терапевтических групп лидируют классы нестероидных противоревматических препаратов (M01A Anti-rheumatics, non-steroidal), топических назальных препартов (R01A Topical nasal preparations). Кроме того, в тройку лидеров вошли противодиабетические препарты (A10C Human insulins and analogues), вытеснив на четвертое место антибиотики цефалоспорины (J01D Cephalosporins).

Большинство топовых АТС классов продемонстрировали рост в денежном выражении. А лидерами по темпам прироста стали инсулины (A10C Human insulins and analogues (+43%)) неврологические и противоепилептические препараты (N07X All other CNS drugs (=30%), N03A Anti-epileptics (+20%)). Устойчивые средние темпы прироста демонстрировали также кардиологические группы и препараты для лечения язвенной болезни.

С нашей точки зрения, улучшение рыночных позиций этих классов в значительной степени обусловлено внедрением процедур реимбурсации, электронных рецептов и доказательных протоколов лечения.

Некоторое снижение в денежном (и натуральном) выражении, показали классы гепатопротекторов (A05B Hepatic protectors, lipotropics) и противовирусных и противопростудных препаратов (J05B Antivirals, excluding anti-HIV products, R05A Cold preparations without anti-infectives). Снижение последних двух классов вероятно связано с климатическими факторами и благоприятной эпидемиологической ситуацией в четвертом квартале прошлого года.

Снижение же продаж гепатопротекторов вероятно является относительным, и обусловно их активным перетоком в сегмент диетических добавок.

Но несмотря на позитивные приросты в деньгах, практически все топовые АТС классы (за исключением инсулинов), теряют в упаковках.

2019Y GR 2019/2018 GR 2019/2018 2017Y PRICE_W 2018Y PRICE_W 2019Y PRICE_W
ATC-классификация UAH UAH Упаковки UAH UAH UAH
Итого 42 754 366 068 7,21% -8,66% 49 60 70
M01A Anti-rheumatics, non-steroidal 2 282 458 955 7,08% -4,23% 74 84 94
R01A Topical nasal preparations 1 206 614 425 6,08% -12,50% 33 39 48
A10C Human insulins and analogues 1 016 123 513 43,37% 36,86% 339 391 409
J01D Cephalosporins 1 006 527 499 9,63% -16,93% 66 82 108
R02A Throat preparations 1 004 060 737 5,50% -12,31% 38 48 57
N06D Nootropics 995 940 516 11,19% -8,31% 129 164 199
R05C Expectorants 927 105 051 6,88% -11,57% 39 47 57
A05B Hepatic protectors, lipotropics 905 831 784 -3,37% -13,46% 152 171 191
R05A Cold preparations without anti-infectives 766 546 460 -1,12% -23,56% 77 92 119
C01X All other cardiac preparations 738 295 353 13,39% -9,22% 18 23 29
A02B Antiulcerants 711 139 236 12,28% -3,02% 43 54 63
C09B AСЕ Inhibitors, combinations 705 005 098 8,58% -5,55% 63 75 86
N02B Non-narcotics and anti-pyretics 667 495 721 5,10% -15,18% 8 10 12
M02A Topical anti-rheumatics and analgesics 606 863 896 5,60% -11,63% 48 55 65
D08A Antiseptics and disinfectants 605 100 809 4,39% -9,98% 15 18 20
M05X All other musculoskeletal products 554 963 092 -0,42% -11,23% 264 309 347
N03A Anti-epileptics 527 162 328 20,76% 12,07% 157 189 203
N07X All other CNS drugs 513 055 381 30,29% -2,57% 140 191 256
B01C Platelet aggregation inhibitors 510 026 410 0,12% -0,93% 77 86 87
J05B Antivirals, excluding anti-HIV products 505 650 335 -7,50% -18,09% 83 98 110

Лидеры по классам в упаковках

В упаковках лидерами рынка являются ненаркотические анальгетики/антипиретики, антисептики и дезинфектанты, а также кардиологические прапараты:

  • N02B Non-narcotics and anti-pyretics;
  • D08A Antiseptics and disinfectants;
  • C01X All other cardiac preparations.

Большинство классов, которые лидируют в натуральных объемах продажах продемонстрировали значительное снижение в упаковках, хотя и смогли вырасти в деньгах.

Стабильный прирост в деньгах (+20%) и упаковках (+4.6%) показали стандартные растворы (K01B Standard solutions). Достаточно устойчиво продавались реимбурсируемые гипотензивные препараты (C07A Beta-blocking agents, plain +8% в упаковках и C09A AСЕ inhibitors, plain).

2019Y GR 2019/2018 GR 2019/2018 2017Y PRICE_W 2018Y PRICE_W 2019Y PRICE_W
ATC-классификация Упаковки Упаковки UAH UAH UAH UAH
Итого 611 447 414 -8,66% 7,21% 49 60 70
N02B Non-narcotics and anti-pyretics 55 845 043 -15,18% 5,10% 8 10 12
D08A Antiseptics and disinfectants 29 602 530 -9,98% 4,39% 15 18 20
C01X All other cardiac preparations 25 432 549 -9,22% 13,39% 18 23 29
R01A Topical nasal preparations 25 301 840 -12,50% 6,08% 33 39 48
M01A Anti-rheumatics, non-steroidal 24 200 300 -4,23% 7,08% 74 84 94
K01B Standard solutions 22 295 197 4,57% 20,00% 10 11 12
N05B Hypnotics/sedatives 17 795 779 -14,23% 0,60% 19 23 27
R02A Throat preparations 17 530 159 -12,31% 5,50% 38 48 57
R05C Expectorants 16 229 749 -11,57% 6,88% 39 47 57
C09A AСЕ inhibitors, plain 13 283 457 -0,21% 1,88% 25 26 26
A07B Intestinal adsorbent antidiarrhoeals 12 958 481 -17,69% -4,81% 13 16 18
A11G Vitamin C, including combinations with minerals 11 547 880 -15,01% -0,76% 5 5 6
A02B Antiulcerants 11 318 342 -3,02% 12,28% 43 54 63
R06A Systemic antihistamines 10 608 556 -3,35% 6,40% 35 41 45
C07A Beta-blocking agents, plain 9 588 126 8,36% 1,63% 46 48 45
J01D Cephalosporins 9 290 189 -16,93% 9,63% 66 82 108
M02A Topical anti-rheumatics and analgesics 9 272 989 -11,63% 5,60% 48 55 65
C09B AСЕ Inhibitors, combinations 8 160 817 -5,55% 8,58% 63 75 86
A09A Digestives, including enzymes 7 469 844 -10,05% -2,14% 49 54 59
A06A Laxatives 6 981 653 -13,76% 8,65% 27 32 41
06.02.2020